Этот год в жизни города Бейкон Хиллс выдался довольно странным. Полиция оказалась бессильна перед загадочными исчезновениями и жестокими убийствами. Единственное, что всегда объединяло происшествия – местная школа, что фигурировала практически во всех делах. Страшно подумать, что кто-то из учеников причастен к череде убийств и жертвоприношений. Происходящее было похоже на фильм ужасов со слишком дорогими спецэффектами, и вряд ли кто-то мечтал очутиться по ту сторону экрана. Люди, не имеющие никакого отношения к сверхъестественному, ловили себя на мысли, что сходят с ума. Они видели странные фигуры, появляющиеся из тени; боялись уснуть, ведь практически каждую ночь слышали вой волков, доносящийся из леса. Кто бы мог подумать, что в тихом, на первый взгляд, городке, каждую неделю будут происходить зверские убийства? А на смену одному маньяку, будет приходить другой! Как же это произошло? Кому могло прийти в голову избавляться от невинных людей или же, это всего лишь способ привлечь внимание? В центре событий оказались дети, всего лишь ученики, не успевшие ощутить всю сладость жизни, но уже прекрасно знающие об её темной стороне. И только некоторым известно, что эти самые дети успели увидеть намного большее, чем старшее поколение. И к чему же это привело? К тому, что многие из них потеряли всё самое ценное и дорогое, что было даровано им Богом: родных, друзей… и жизнь!

Население города - три тысячи человек. Им нет нужды переглядываться между собой, ведь они достаточно хорошо знают друг друга. Но как же определить в знакомом человеке виновника всех произошедших смертей? Люди привыкли носить маски, закрывая за ними себя настоящего. Абсолютно любой, даже самый близкий друг, может оказаться врагом. Так как же вычислить среди этих жителей не-человека? Вряд ли в этом нелегком деле поможет мастерство слежки и знание психологии. С учетом того, что многие прекрасно знают о способе «спрятаться на виду». Зато есть хорошее правило, помогающее двигаться дальше и не сойти с ума от параноидальной идеи, что твой лучший друг – монстр, пожирающий людей, «не верь никому». Пока обычные жители городка пытаются поймать преступников своими силами, настоящие странности в городе только начинаются…

Боль от потери близких друзей не позволяет оставшимся в живых неподвижно сидеть на месте. Они начинают поиски артефактов, которые могут вернуть к жизни всех тех, кто пал жертвой в этом нелегком бою. Что самое удивительное - воскресить можно всех, абсолютно всех. Благодаря связям с друидами, молодым людям удалось узнать, где именно находятся эти артефакты и для чего они служат. Первый находится в Бейкон Хиллс, второй - в Мексике, а третий - в Париже. Названия артефактов, пожалуй, чуть менее важны, чем их положение: Луна, Солнце, Истина. И, как ни странно, именно эти магические предметы помогают оборотням в контроле над собственным превращением и силами. Все три артефакта удается найти, но как ими пользоваться - никто не знает. Помощи пришлось искать у одной из банши, но предвестница смерти  не смогла открыть им тайну и направилась за ответом к Друидам.

Несмотря на то, что Благодетель найден, и большинство убийц забросили список смертников, мистические существа так и не могут жить спокойно и постоянно находятся в опасности. Убийца продолжает разгуливать на свободе и число жертв неуклонно увеличивается. Однако удалось установить, что он действует под началом кого-то сильного, куда сильнее, чем он сам. А Бейкон Хиллс наводняют все новые и новые существа, ведь Неметон - делает своё дело, притягивая все магическое и сверхъестественное к себе.